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1、1、基(ji)本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港(gang)股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全(quan)A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信(xin)12%），且(qie)更偏向于互联(lian)网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行(xing)的影响更小(xiao)。历史上(shang)看(kan)，由于A股(gu)行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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