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周(zhou)五盘中，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称，作为对渥太华决(jue)定对美国科技公(gong)司征收数字服务税的(de)回应，美国立即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”，此后市场从(cong)盘(pan)中高点回(hui)落。但当(dang)天早些时候，美国商务部长霍华德・卢特尼克周四晚间(jian)表(biao)示(shi)，已敲定(ding)贸易框架，特朗(lang)普**预计很快将与 10 个主要贸易(yi)伙伴达成协(xie)议(yi)，消息传出后市场(chang)上扬。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股(gu)的表(biao)现存在(zai)5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不(bu)等。每一轮上行周期(qi)可以大致分为三个(ge)阶段。当(dang)然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、综合以上🥭💓👜💝，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👿🍋、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥔、小金属）💔🍑💝🎒💕、计算机等🍆。

2、以发行日期为参考👙，2025年6月有6家公司IPO💔🩰，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。