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上涨(zhang)中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股在(zai)上涨中较(jiao)港股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散户投(tou)资者占比更高，因此对(dui)流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确(que)放松首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行(xing)动计划列为(wei)全年工作重点。一(yi)系列(lie)政策催化(hua)下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年(nian)初(chu)内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动(dong)性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召(zhao)开稳定了企业(ye)家信心，推动了宽货(huo)币(bi)向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社(she)融(rong)新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大(da)涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看，要出(chu)现上涨中的收敛需观测到货币宽松(song)加码，今年以来(lai)货币政策节奏上(shang)呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、本周债市回顾🥒。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级💖👚，债市利率下行。

2、本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘💗，上证指数、深证成指本周双双收跌🥿🥭，创业板指周涨幅收窄🥭🍇😠。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会👜，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素🍑🥕🤬，后续看好泛科技方向机会👢🩰🍅👅。