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关(guan)注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短(duan)到(dao)60天以内，有助于(yu)缓解(jie)车企(qi)“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均有(you)回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间(jian)ROE的修复程度最为突(tu)出，其(qi)次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业集中(zhong)度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进(jin)一(yi)步加剧。2024年以来乘用(yong)车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格(ge)局进一步变(bian)差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的(de)利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势。

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