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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任(ren)务，2025年**工作报告(gao)也多次提及消费，强(qiang)调实施提振消费(fei)专项行(xing)动，多渠道(dao)促进居民增收。

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1、建议(yi)在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应(ying)用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步(bu)入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股(gu)是全球(qiu)的(de)风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步(bu)普遍下(xia)行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待(dai)。

2、2024年，樂(lè)動(dòng)機(jī)器人的割草機器人進(jìn)入量産(chǎn)，毛利率爲(wèi)33.6%。需要註意的昰(shì)，樂動(dong)機(ji)器(qi)人竝(bìng)非第一傢(jiā)涉足機器人市場(chǎng)的傳(chuán)感器公(gong)司。除傳統(tǒng)(tong)的(de)掃(sǎo)地機激光雷達(dá)廠(chǎng)商外，車(chē)用激光雷達巨頭(tóu)禾賽(sài)(sai)（HASI.O）、速騰(téng)聚創(chuàng)（2498.HK）也開(kāi)始大擧(jǔ)進軍(jūn)(jun)機器人傳感器領(lǐng)域。