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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数(shu)的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从(cong)资金面看，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场(chang)赚钱效应的积(ji)累为(wei)指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利(li)条件。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🤬👝🥾，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家👿🤬、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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（1）供应上看，4-5 月(yue)国内多晶硅产量仍维持(chi) 9 万吨左(zuo)右低位，硅料企业整体仍处于亏(kui)损(sun)状态。硅业(ye)分会称，丰水期大厂产能置换(huan)为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在(zai)复产意愿，后续(xu)供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供(gong)需(xu)错配的局面将有所缓和，否则在(zai)需求走弱的(de)节奏下，过剩压(ya)力还将(jiang)持续。（2）消费上(shang)看，光伏抢装潮结束(shu)，6 月(yue)硅片排产尚可，但电池片和(he)组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对(dui)硅料(liao)价(jia)格接受(shou)意愿进一步降(jiang)低，后续(xu)下半年终端需求走弱将主(zhu)导合约走势。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值💝🍉👘🍌、换手率、政策🌽、赛道价值等维度对重点行业评分👘🍇👞，本期得分较高的行业主要有工业金属🍆、汽车零部件、乘用车、光伏设备🤍👞🤬🎒、电池、家用电器、医疗服务😻🍎、消费电子💯🥝、半导体、计算机设备🍑💖、保险🧡🩰🥬🍎👢、电力、燃气等行业💛🍆👝。

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1、对比过去2年7月政治(zhi)局会议和4月政(zheng)治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政(zheng)治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往(wang)会要(yao)求(qiu)“加大宏观调控力度”。在当(dang)前出口、地产均面临挑战(zhan)的背景下，7月政治局会议对经(jing)济工作(zuo)的基调有望更加积极。

2、社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效💛👞，家用电器和音像器材类💓💕💛、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长🍋，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税👡👿，包括洗碗机🧅、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值😡🍈👞🍉💌。