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6月央行主动呵护流动性意(yi)愿(yuan)较强，资金(jin)面整体宽松。5月央(yang)行公(gong)开市(shi)场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布(bu)开展1万亿元3个月(yue)期(qi)买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿(yi)元(yuan)，为自3月以来连(lian)续第4个(ge)月超额(e)续(xu)作。央行继(ji)续通过逆回购、MLF、买断式逆回(hui)购等中短(duan)期流(liu)动性(xing)管理工具(ju)满足流动性需求，主动(dong)呵护(hu)流动(dong)性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政(zheng)策宽松环境有望继续维持，7月资金(jin)面(mian)有望继(ji)续维持宽松。

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而在(zai)国内方面，过去几年中，下半年(nian)房地产成交面积(ji)往往加速下行，加剧了对经济(ji)下行的担(dan)忧预期。从目前的数据来看(kan)，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新(xin)房销售增速(su)进一(yi)步下(xia)滑的可(ke)能性。

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1、许廷全：下半年(nian)，我们关注两大方向(xiang)：一是结构性成长穿越周期的优质企(qi)业，如当(dang)前盈利(li)仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政(zheng)策的行业，包括(kuo)科技领域的半导体、互联(lian)网、软(ruan)件服务以及AI相关(guan)供(gong)应(ying)链(lian)，消费领(ling)域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆(zhuang)、电动车(che)等(deng)，关注医药中(zhong)的创新药出海以(yi)及CXO订单回升等；二是低利率(lv)环境下，保(bao)险、养老金等对高息资产需求(qiu)持续上升(sheng)的潜在机会。

2、囙(yīn)此，市(shi)場(chǎng)對(duì)下半年(nian)的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年(nian)7月份召開(kāi)(kai)的政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)中對下半年穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以(yi)穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟(ji)的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商(shang)品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市(shi)場對此的預期。