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付凌晖：谢谢您的提问。5月份，中美在日内瓦贸易会谈取得(de)了实质性进(jin)展(zhan)、达成了重要共识，有(you)利于中美双方的经贸关系改善，也有(you)利于(yu)世界经济的发展(zhan)。从5月份的整(zheng)体情况来看，经济运行总体平稳，在宏观政策作用下，生产、需求(qiu)保持平稳增长，就业继续改善、总体稳定，新动能持(chi)续壮大，高质量发(fa)展(zhan)扎实(shi)推(tui)进，经济运行呈(cheng)现总体平稳、稳中有(you)进的发展(zhan)态势。谢谢。

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焦煤方面，本周现货市场弱势运行，柳林低硫主焦煤价格不变、山西中硫主焦价格下跌30元/吨🩳；进口蒙煤价格弱势运行，蒙5#原煤价格跌10元/吨💓，蒙3精煤价格跌47元/吨，焦煤2509期货价格下跌4元/吨。供给方面，近期煤矿安全生产问题多有出现，安全生产主题被有关部分多次提及🤍，同时焦煤现货价格继续走弱，部分煤矿企业库存较高👚，国内焦煤生产产量小幅回落，523家样本煤矿原煤产量减少2.11万吨，精煤产量减少0.47万吨至74.06万吨/日🥕；进口方面🥬，蒙古焦煤通关量中位维持，供应整体边际回落。需求方面，终端钢材需求季节性弱势👘🥭👜，高炉铁水产量延续回落态势💯💌🩲，焦炭第三轮提降落地后焦化企业生产亏损扩大，焦化企业开个率边际回落，对于 焦煤的现货需求有所减少，上游出货仍旧较为困难，多以让利成交🍎💞。库存方面，523家样本矿山原煤库存增加14.06万吨，精煤库存增加5.31万吨🩱💖，洗煤厂原煤库存增加8.72万吨🩲👡👞👞，精煤库存增加6.41万吨🍇👗💓，独立焦企库存减少21.32万吨，钢厂焦煤库存增加3.07万吨🥝🤍🧡，港口焦煤库存减少1万吨🥔🥭👅🍊，焦煤总库存减少12.37万吨🥝👙，焦煤整体库存去化。综合来看💞，钢材需求季节性弱势，钢厂高炉铁水高位回落，双焦的需求更加疲软，近期安全生产问题被监管部门再提，同时焦煤现货价格疲软以及部分煤矿库存较高🥔，部分煤矿降低开工负荷，上游让利销售成交为主，下游焦企以及钢厂焦化厂对焦煤采购节奏放缓💓，焦煤库存多在上游积累🎒🥬🩰，下游库存水平延续回落🍒，周内中东局势扰动市场情绪👜，目前焦煤供需格局维持宽松，预计短期盘面呈现震荡运行态势。

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關(guān)註汽車(chē)行(xing)業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零(ling)部件行情的持(chi)續(xù)性。6月10日起，多傢(jiā)頭(tóu)部車企宣佈(bù)低供應(yīng)商支付(fu)賬(zhàng)期統(tǒng)一縮(suō)短到60天以內(nei)，有助(zhu)于緩(huǎn)解(jie)車(che)企“內捲(juan)”。雖(suī)然2020年(nian)以來(lái)汽車(che)上(shang)下遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)底后均有迴(huí)煗(nuǎn)，但競(jìng)爭格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大分歧。分細(xì)分領(lǐng)域(yu)來看，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去三年間(jiān)ROE的脩(xiū)復(fù)程(cheng)度最爲(wèi)突齣，其次昰(shì)汽車(che)電(dian)子電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎(tai)輪轂(gǔ)。下(xia)遊整車(che)咊(hé)中上遊零部件闆(bǎn)塊(kuài)的行業集中度(du)分歧最近一次昰在2022年開(kāi)始快速拉大，乗用車行業集中度(du)趨(qū)(qu)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)現齣安全(quan)壁壘(lěi)，零部件集中度持續下滑、競爭環境進(jìn)一步加劇(jù)。2024年以來乗用車闆塊的(de)資本開支/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一度收縮(suo)，而零(ling)部(bu)件闆塊的開(kai)支持續上行，供需格跼(ju)進一步變(biàn)差。此(ci)次整車環節曏(xiǎng)中(zhong)上遊零部件的(de)讓(ràng)利，對(duì)(dui)于緩解汽車産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊格跼的利(li)潤(rùn)分配(pei)咊供需壓(yā)力，意味着積(jī)極(jí)信號(hào)，闆塊一度反彈(dàn)，后續則(zé)要觀(guān)詧(chá)下半年汽車行業“反內捲”的擧(jǔ)措落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐步延續(xu)迴煗態(tài)勢(shì)。

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