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1、我們(men)以股東(dōng)大會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期(qi)以及對(duì)倉位的控製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)(dong)選(xuǎn)股組郃。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月26日報(bào)告《多角度解(jie)析定(ding)曏增髮(fa)中的投資機(jī)會——量化選股係(xì)列報(bao)告之十(shi)二》）

2、1、供应(ying)方面：下半年产能释放增(zeng)量有限，炼(lian)厂排产(chan)仍主要取(qu)决于生产(chan)利润和下游实际(ji)需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口(kou)配额的独立炼厂复产带动作(zuo)用有限。近期燃料油及稀释(shi)沥青消费税返还政策调(diao)整的预期(qi)，或将对炼厂加工(gong)利润及开工水平(ping)形成一定提(ti)振。虽然随着需求增加，以及炼油利润(run)改善，山东及河北有原油配(pei)额炼(lian)厂维持稳定生产(chan)沥青的节奏(zou)，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇(zhen)海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解(jie)南方供(gong)应过剩的(de)压(ya)力。库(ku)存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意(yi)愿较为强烈(lie)。