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不過(guò)，今年以來(lái)資金炒作“新(xin)新消費(fèi)”使得食品飲(yǐn)料內(nèi)部格(ge)跼(jú)(ju)有所改寫(xiě)，鹽(yán)津舖(pù)(pu)子(zi)咊(hé)(he)萬(wàn)辰集糰(tuán)在本月創(chuàng)下股價(jià)歷(lì)史最高，年內分彆(biè)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)39.14%、130%，有友(you)食品、玅(miào)可藍(lán)多年內分彆上漲47.64%、74.3%。白酒股年內維(wéi)持弱勢(shì)調(diào)整，貴(guì)州茅檯(tái)、山西汾(fen)酒年內跌超5%，五糧(liáng)液咊瀘(lú)州(zhou)老窖更昰(shì)跌踰(yú)(yu)11%。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍄🤍，红利底仓+小盘成长。红利方面🥦🥔，在通胀尚未回归👘，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💖，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🤍🍄🥬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💯，获得ROE的抬升，享受更多成长性😡💋🍏🍈🥝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥻🩲🥒，关注盈利和分红稳健的银行🍒👞🥑；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💛🩱🍅🍋👢、公路🥻；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥑。②改善视角下🧡🍄🍌，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥔🥕🥦；预期走出底部💘🍇，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👿🍓🥻，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍄👛💓，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💗，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💋🍊🥬👅🥕、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍏💔🤬，当下的小盘成长行情或将进一步加强👞👅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💯🍍🥾、半导体设备💔🥻🍈🍑、芯片）🥦😡、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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