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市场销售明显回(hui)升，以旧换新(xin)相关商品快(kuai)速增长。5月份，社(she)会消(xiao)费品零售总额41326亿元，同比增长(zhang) 6.4%，比上月加快1.3个百分点；消费品以(yi)旧换新政策(ce)持续显效，限额以(yi)上单(dan)位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类(lei)、家具类商品零售额分别增(zeng)长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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而由商户支付联盟领导的商业贸易组织近几个月来一直在与美国立法机构会谈🍈🍌🍉，以推动GENIUS法案通过👿💖👅。这些贸易组织表示，稳定币的监管框架将为商户提供一种替代支付方式，可以显著降低其费用🍌，并对Visa和万事达卡形成竞争💯💝。

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根據(jù)全毬(qiú)髮(fà)售方(fang)案，海天味業(yè)此次將(jiāng)髮行2.63億(yì)(yi)股(gu)H股，其中，國(guó)(guo)際(jì)(ji)髮售（曏(xiǎng)香港(gang)及境外機(jī)構(gòu)及專業投資者）2.47億股H股，佔(zhàn)(zhan)髮售股份總數(shù)約(yuē)94%；香港公開(kāi)(kai)髮售1579.43萬(wàn)股H股（供香港公衆認(rèn)購(gòu)），佔髮(fa)售股份總數約(yue)6%。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍏，而当前创新药🤍💋、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🧄💋👝。以创新药为例👙，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑😻，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍍🧡👞，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥾🍌🩳💔，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🤬👄。但对于重视时间成本的投资者而言👠🥦，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时👚🍆😠👅，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🍈🥭、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥥💯💝，部分资金已经有意愿进行高切低🍈💌。

2、展望下半年💟，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束👘👅，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🧄👠🌽。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛🤍；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面👠🍏，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式👠💔👗。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度👗🍉，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时💗，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）🍍🩳👠。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🍄🧡，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🥻🍑，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🍅👘👢🥑，整体仍然以政策驱动内需为主线😈👘。