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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增(zeng)量资(zi)金的持续入市推动；在进(jin)一(yi)步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我(wo)们保持看多，维(wei)持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急(ji)涨，而(er)是依(yi)然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时(shi)代下居(ju)民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波(bo)动(dong)也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观(guan)察(cha)到(dao)各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月(yue)中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险(xian)。

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去年，美國(guó)人平均將(jiāng)工資的 7.7% 存入僱(gù)主提(ti)供的(de)退休計(jì)(ji)劃(huà)中，這(zhè)一比例創(chuàng)下歷(lì)史新高(gao)，且近一半的蓡(shēn)與(yǔ)者提高(gao)了(le)自己的儲(chǔ)蓄(xu)率，而 2022 年這一比例爲(wèi) 39%。

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6月29日中(zhong)午，烈日当(dang)空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜(jing)、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑(xiao)脸(lian)比个耶。

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6月偏股(gu)类公募基金发(fa)行规模明显回升，6月主动与被(bei)动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公(gong)募基金份额25年(nian)4月末(mo)减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者(zhe)合计(ji)减少727亿份。考虑到当月新(xin)成立份额(e)后(hou)，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回(hui)100亿份，对应净流出203亿元。

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1、但到了20日，包(bao)括伊(yi)朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷(fen)纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤(shang)并被送(song)医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了(le)一封致哈梅内伊及全体(ti)伊朗(lang)人民的***，宣布自己“还活着(zhe)，并随时准备牺牲自己”。

2、此前，Meta 决定(ding)推迟其大型人工智能(neng)模型 Llama 4 Behemoth 的首(shou)次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较(jiao)于之前的版本升级不够显著，公司将其发(fa)布时间推迟(chi)至今年(nian)秋季晚些时候。