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5月社会消费品零售总额41325.8亿(yi)元，同比增幅扩大1.3个百(bai)分点至(zhi)6.40%。5月全国居民消费价格(ge)指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个(ge)百分点至-0.4%。

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大类因子表现来看🍈😠，本周全市场股票池中🤍，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💟🍄、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🥑；其余风格因子表现一般。

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需求方面🥿🍋👅🥾，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好，柴油消费平淡💔🍑，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）🤍🎒。中国原油加工量连续第四周反弹🌽🩲，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤🤍🥭🍋🍓，成品油消费明显低于去年同期🍎，这让炼厂不得不调整生产计划。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💖😻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥝🍋🍎，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💘👠🍊、高新技术制造业🥬🍆、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🧅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、供应方面🍒🥝💛，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥿😈💔🍑。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🩳🍅🥾💟，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🧡👗。需求和库存方面🤬👝，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🍎，铁水节奏或类似于 2023年👝🍋，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🎒，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🩲🩰，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🍈，预计四季度铁矿累库压力明显增加🤍💛。综上所述👡🎒🥻👝，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🍎👠🍅，同时若粗钢压减政策落地🍉👘，建议更多把握矿价承压下行的机会。