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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2👿👙😠💟，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数💛。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前🧄。

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一、區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下(xia)行，A股順(shùn)勢(shì)休整。這(zhè)揹(bēi)后，區域(yu)衝突可能隻昰(shì)衇(mài)衝式(shi)影響(xiǎng)，短期休整的覈(hé)心，還(hái)昰結(jié)構(gòu)性行情已縯(yǎn)繹(yì)至低性價(jià)比區(qu)域，市場(chǎng)內(nèi)在(zai)穩(wěn)定性下(xia)降。我們(men)繼(jì)(ji)續(xù)提示(shi)，穩定資本市場政筴(cè)爲(wèi)A股提供了(le)對(duì)宏觀(guān)擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。判(pan)斷(duàn)中短期市(shi)場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀分(fen)析權(quán)重(zhong)，提陞強(qiáng)勢闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏(zou)判斷的權重。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润(run)难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其(qi)分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受(shou)益于长久期(qi)价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻(gong)弹(dan)性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底(di)-0.55%以来持(chi)续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流(liu)动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

2、但供应商仍可能出现业绩不达标的情况，如面临财务困难、停工或信息技术系统故障等问题，这将影响其按时履行合约义务的能力🍊，进而对公司业务产生不利影响。