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由于每年例如业绩预告、两会🍊、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🧄🍎。每年7月💋🌽，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工😻🍆💕🍓、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等👠🥦🥿🥥💗。

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付倍(bei)佳：上半年(nian)，港股市场第一轮行情以恒生科技(ji)为代(dai)表的新经(jing)济产业趋势驱动为主(zhu)，第(di)二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速(su)收敛为主。当前，港股PB、PE估值分(fen)位(wei)刚好(hao)回到过去10年均值，风险(xian)溢价随(sui)弱(ruo)美元回摆，难言泡沫化。

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机构调研来看👿🍎，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）👄、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🍊🍄🍓🍎。

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紫光国微公告，2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。回购公司股份数量775460股💝，约占公司目前总股本的0.09%🤍🧡👘🥻，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股💖，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）。

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1、上海念(nian)通智能科技有限公司技术总监刘朝旭告诉澎湃新闻记者，该公司位于闵行区(qu)大零(ling)号湾，聚焦非侵入式脑机接口技术与人工智能算法深度(du)融(rong)合开(kai)展研发，目前(qian)已为(wei)卒中患者设计研发了基于脑(nao)机接口的康复类(lei)医疗器械设备，它通过可穿戴式的脑机(ji)接口装置来精准提(ti)取捕捉患者的运动意图，并通过人工(gong)智能算法(fa)帮助(zhu)患者进行主动式康复训练、重塑脑功能，加强肢体(ti)的运动能力。

2、全球降(jiang)息空间再度打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外方(fang)面，尽管美(mei)联储内部(bu)分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险降(jiang)温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐(jian)抬(tai)升。本周A股(gu)成交放量和赚钱效应抬升，投资者风(feng)险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢(shu)上沿。展望后市，汇率对我(wo)国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增(zeng)长”也需(xu)要(yao)宽(kuan)松的(de)货币环境，国内外降息(xi)空间打开将(jiang)有利于推动A股估(gu)值的抬升。