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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🧡🧄🍏🤬。国际层面👢🍆，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🥻，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升👞🍊💕。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力💞💔🌽。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用💟🍇🍈🥒，但由于缺乏增量资金与基本面改善💯，使得指数在震荡区间🥬🥝，而非市场预期的突破和主升😈。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化💌，这是发审💯、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🥒🧄，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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盈利方面🍆🤍🩱🥥，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👡👄😡🍊，大类板块盈利多有放缓🌽，TMT逆势改善💓👿🍋🥾，资源品、必需消费🍌、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👞🩰😡，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👢🥑👛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👢🤍👅🍏🍈，半导体💗😻🌽、光学光电子💋👞🩱🥝👛、消费电子🤬😈、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😡🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍊；3）消费服务领域🥾🩳🥿💗，受益于扩消费政策提振👘👚、电商平台大促、五一端午等多重假日**😻🧅，有望延续两位数增长💔😈👡，其中饮料乳品💯💌💯、农副产品、家电👡👠💟、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍😡；此外贵金属😡🥻、燃气、电力、农化制品👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖，叠加供给刚性或受限🍓，中报业绩有望边际改善。

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之所以私募基(ji)金市场能够回(hui)暖，主要还是因为私募(mu)基金形成了明显(xian)的(de)赚钱(qian)效应，在资产荒背景(jing)下，吸引了高净值(zhi)人群积极认(ren)购。具体来(lai)看，近三年来私募基金投资收益可观，尤(you)其量化多头策略私募(mu)基金平均收益率遥遥领先(xian)，远超股票市场指数，近一年(nian)量化多头策略(lve)平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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1、5、地缘方面，需要关(guan)注俄乌冲突(tu)以及中东局势的进(jin)一步(bu)演变。最新来看(kan)，俄(e)乌远没有预(yu)期当中的快速达(da)成停火，这将影响(xiang)欧盟对俄罗斯能源的(de)制裁的策略，在(zai)6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元(yuan)/桶(tong)，不过整体来看俄罗斯能源(yuan)的供(gong)应(ying)和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原(yuan)油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火(huo)协(xie)议约(yue)束仍较弱，美伊核协议仍(reng)未达成(cheng)，届时伊朗的原油的生(sheng)产以(yi)及(ji)出口将(jiang)面临不(bu)确定性(xing)，影响供(gong)应预期。在(zai)6月中下旬展开的这(zhe)轮冲突中，伊朗(lang)处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油(you)市场下半年面临的最大的计价因素之一。

2、二(er)、越(yue)愽(bó)動(dòng)力未按槼(guī)定披露關(guān)聯(lián)交易(yi)，2021年(nian)年度報(bào)告存在重大遺(yí)漏2021 年，越愽動力曏(xiǎng)安慶(qìng)中(zhong)安供應(yīng)鏈(liàn)筦(guǎn)理有限責(zé)任公司借欵(kuǎn)，其(qi)中2,400萬(wàn)元直接用于償(cháng)還(hái)越愽動力實(shí)際(jì)控製(zhi)人李佔(zhàn)江股份質押欵，佔2021年經(jīng)讅(shěn)計(jì)淨(jìng)資産(chǎn)的18.69%。上述資金徃(wǎng)來(lái)構(gòu)成關聯交易，越愽(bo)動力未及(ji)時(shí)披露，也未在2021年年度(du)報告(gao)中予以披露。