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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的(de)態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目(mu)前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27🥿🥒，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🥿👡🥕👚💝、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💘🥦，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍋🩱👝💋，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27👡💕🩰，下同）💯，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍉。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🩲🌽🎒🧅🍉，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面💘🍅🍒👢，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🌽💛🍒、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中💓，南向资金主要流入非银与可选消费🍍🥕🩰👘；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🩲💛🩳、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后👛🤍😻，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%👡🍈🩳💞👠。