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1、近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政(zheng)治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧(you)，而这一点正是(shi)一(yi)季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走(zou)强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也(ye)通过科技股(gu)估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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