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4、交易热度：今年以来更多资金(jin)选择南(nan)下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成(cheng)交热(re)度相关性较强，当A股成交热(re)度(du)提升(sheng)，A股表现较港股更优，AH股(gu)溢(yi)价指数抬升(sheng)，反(fan)之下降。背后原因是由于(yu)A、H股投(tou)资者结构差(cha)异(yi)，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好(hao)提升时，散户资金加速入(ru)场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易(yi)热度(du)有所下(xia)滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前(qian)A股缺乏交易(yi)主线，赚(zhuan)钱效应偏弱，市(shi)场风险偏不强，而(er)港股凭借低估值和业绩优(you)势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于(yu)2024年10月，春节后开始(shi)加速，呈现出规模大、速度快的现象，截(jie)至6/13，今年南(nan)下资金净流入6386亿元，接近去(qu)年全年的7440亿元，日均净流入61亿(yi)元，去年全年日均净流入(ru)仅(jin)30亿元，南下资(zi)金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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1、其次，從(cóng)金螎(róng)消息麵(miàn)上看，“2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)”將(jiāng)于6月18日至19日召開(kāi)。本(ben)屆(jiè)論罎主題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)中(zhong)的金螎開放郃(hé)作與(yǔ)高質量髮(fà)展”，此前媒體(tǐ)報(bào)道稱(chēng)(cheng)論罎期間(jiān)，中央金螎(rong)筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴(cè)(ce)。

2、建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重(zhong)回(hui)归产业(ye)趋势的投资(zi)逻辑，避(bi)免(mian)频(pin)繁对宏观信(xin)息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等(deng)）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险(xian)资产的避(bi)风(feng)港(gang)，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待(dai)。