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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观🥔，主要基于宏观层面经济预期相对稳定👢、中观层面金融监管宽松态势👛🍉、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看👞🥝，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复💌👞🍑，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面💗💯💗，客户资金仍有望持续净流入💓😠🥿💓，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓💞🥝🌽，龙头增速或高于行业🩲👡。另外🍊👘💕🥔，不排除下半年市场回调压力🩱，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动😻💯。3）支付清算层面🍍🍌，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争🍉，以及用户增量瓶颈🥔🥬🍆👜，需继续关注业务战略转型进展👝💋🩲。从政策面来看🧡，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🥒🍒😠，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间💌👚。

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此外，大消费🍈🍈、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入🍒🥻。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍈，吃喝板块近期持续回调🥿💘👞🥒，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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关键在于这是(shi)一(yi)只全股票市(shi)场指数(shu)基金。需(xu)要说明的是，我经常听(ting)到人们说：“我在富达或嘉信理(li)财，他们有全股票市场指数基金。这些可以吗？” 答(da)案是，是的，这些都很好。

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当前💛，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向🍑🩱🥝。从行业分布看🤬，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块👙🥻🎒，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强🥻👗💝，形成结构性行情🍑👢👜😡。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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1、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化(hua)，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的(de)板块，支持微盘股抱团上涨(zhang)的因素在出现裂纹，此类板(ban)块接(jie)下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式(shi)的削弱(ruo)，同时(shi)意味着回归以(yi)AI为代表的强产业(ye)趋势的逻辑(ji)会(hui)加强；另一(yi)条(tiao)值得(de)开始跟(gen)踪的线索回到了政(zheng)策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但(dan)需要耐心(xin)等待。整体而(er)言，淡化宏观扰动、回(hui)归产业趋势(shi)、警惕微(wei)盘波动依然是下(xia)个阶段的核心策略思路。

2、在遏製高通(tong)脹(zhàng)(zhang)后，歐(ōu)洲央行正重新讅(shěn)視(shì)其長(zhǎng)期(qi)戰(zhàn)畧(lüè)及政筴(cè)工具組郃(hé)，包(bao)括過(guò)去十年囙(yīn)(yin)通脹低迷而實(shí)施的大槼(guī)糢(mó)債(zhài)券購(gòu)買(mǎi)咊(hé)負(fù)利率政筴。其5萬(wàn)億(yì)(yi)歐元（5.8萬億美元）的印鈔(chāo)撡(cāo)作（市場(chǎng)稱(chēng)(cheng)“量化寬(kuān)鬆(sōng)/QE”）一直被詬(gòu)病催生了房地産(chǎn)(chan)咊金螎(róng)(rong)市場泡沫，竝(bìng)導(dǎo)緻歐洲央行在加息后麵(miàn)臨(lín)巨額(é)虧(kuī)損(sǔn)。