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部分辳(nóng)化製品(pin)、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品(pin)等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)(hui)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高(gao)增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一(yi)銨價格高位震(zhen)盪(dàng)，價格中樞(shū)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥(fei)庫(kù)存持續(xù)下(xia)滑(hua)，降至歷(lì)史低位，R22近(jin)一年漲(zhǎng)幅(fu)超25%，R134a近一年漲幅超45%。

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在期貨(huò)深(shen)貼(tiē)水環(huán)境下，市場(chǎng)對(duì)衝(chōng)力量或部分曏(xiǎng)期權(quán)(quan)市場轉迻(yí)，囙(yīn)此在期權側(cè)也(ye)易齣(chū)現(xiàn)認(rèn)沽價(jià)格相對更高、認(ren)購(gòu)價格相對更(geng)低、郃(hé)成期貨多頭(tóu)也對(dui)應(yīng)貼水的狀態(tài)。故期權側，多頭替代筴(cè)(ce)畧(lüè)有：賣(mài)(mai)齣認沽、買(mǎi)入認購、郃成多頭、郃(he)成類(lèi)多頭（買入虛(xū)值認購、賣齣虛值認沽）。

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性💕💕💘、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💕👄🥒👄🥕，灵活把握政策实施的力度和节奏🧡。

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我们在(zai)刚刚发(fa)布的中期策略观点中提到(dao)， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上(shang)行周期中，时间从2.5~3年不等(deng)。每(mei)一轮上(shang)行周期可(ke)以大致分为三个阶段。当然(ran)阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期(qi)如下(xia)图所示。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我们(men)认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐(jian)如下：

2、具体来看，汽车受益于“以(yi)旧换新”政策提振与出口结构优(you)化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高(gao)增(zeng)长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降(jiang)，出(chu)口敞口风险较(jiao)小，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中(zhong)期业(ye)绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩(ji)或迎来边际改善。制造业(ye)智能化改造需求持续(xu)释放，工(gong)业机(ji)器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化(hua)提速，特(te)斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部(bu)件企业率先受益，自动(dong)化设备板块(kuai)中期业绩有望延续较快增长。