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摩根大通首席大宗商品策略师最(zui)新研报认为，当前(qian)油价已至少(shao)部分反映了地缘政治风险溢价(jia)——目前原(yuan)油价格略高(gao)于70美元(yuan)。这意味(wei)着市场已(yi)对“最坏情境(jing)”给出了7%的概率定价，该情境下(xia)油价将呈现指数(shu)级而非线性上涨，对供(gong)应端的冲(chong)击可能远(yuan)超伊朗原油(you)出口(kou)减少210万桶/日的程度。该研报还认为，当前市场焦点是，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭，或是(shi)中东战火全面升级引(yin)发该地区主(zhu)要产油(you)国的报复性反应——这(zhe)些国家(jia)贡献了全球三分之一的石(shi)油产量。

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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其(qi)原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集(ji)中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融(rong)外(wai)，行业(ye)主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致(zhi)了港股业(ye)绩受(shou)价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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