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6月16日，上周(zhou)美指实际走(zou)势跌破98.30，上周分析错误。从图(tu)形(xing)来看，美指继续下跌并(bing)创新低，本周上(shang)方重点关(guan)注98.80区域(yu)强(qiang)阻力，以下还是偏空头，但也要留意转向行(xing)情的出现，因为节奏分析，97.30没跌破前(qian)，波(bo)段(duan)仍然偏向于(yu)看涨，故(gu)本周(zhou)操作思路：谨慎做空或观(guan)望不操作。周初先关注98.60和98.80一线强阻(zu)力(li)。框架思路仅供(gong)参考(kao)，风险自负。

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2、需求：不鏽(xiù)鋼(gāng)方麵(miàn)(mian)，2 庫(kù)存：倉(cāng)單(dān)庫存環(huán)(huan)比減(jiǎn)少0.6萬(wàn)噸(dūn)(dun)至11.8萬噸；全(quan)國(guó)主流市場(chǎng)不(bu)鏽鋼89倉庫口逕(jìng)(jing)社會(huì)總庫存週環比增加2.3萬噸至114.6萬(wan)噸，其中300係(xì)環比增加0.5萬噸至68.6萬噸。國內(nèi)咊(hé)印(yin)尼均有(you)減産(chǎn)，減産有朢(wàng)調(diào)節(jié)供需平衡，但從(cóng)目前的庫(ku)存(cun)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，成品弱于原料，利潤(rùn)環比下滑。新能(neng)源方麵(mian)，週度三元材料庫存環(huan)比減少348噸至(zhi)14857噸，週度(du)電(diàn)芯産量環比減少0.8%至23.27GWh，其中鐵(tiě)鋰(lǐ)環比減(jian)少0.7%至15.93GWh，三元環比減少1.1%至7.34GWh，5月新能源乗(chéng)用車(chē)零售銷(xiāo)量達(dá)102.1萬(wan)輛(liàng)，衕(tòng)比增長(zhǎng)28.2%，環比增長12.1%。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车🍇、军工🍑🍊、电力设备、电子等行业较A股估值更低🍑🩱。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm🧡，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🍋🎒，沪深300 12.7倍💌🍎😠，均显著高于恒生指数10.6倍💔😡，对比成长板块😈👄🍇🥭，创业板指当前PE 31倍🍍🥦🍋🤬，高于恒生科技的20倍👠🥒🍒🎒。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍎💝🍏。年初恒生指数PE 8.7倍🍑👠🍊，处近10年12%分位😻🤬🥭，同期万得全A 17.5倍🍄👛🥻、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🍇、17%分位，同期万得全A 17倍👙🥒、24%分位。结构上看🥝🩳💝👘，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE👙🍏💞👞，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）😻👛🥻、军工（107%）💋😻、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🥦💝💝🥔。商贸零售（-43%）🍉、家电（9%）🧄、银行（12%）、有色金属（18%）💟💋👝🧡、医药（23%）溢价较低🥬。

2、关注汽车行(xing)业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月(yue)10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但(dan)竞(jing)争格局出现了较大分歧。分(fen)细(xi)分(fen)领域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修(xiu)复程度最为突(tu)出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的(de)行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业(ye)集中(zhong)度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零(ling)部件板块的开支持续上行(xing)，供需(xu)格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽(qi)车产(chan)业(ye)链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极(ji)信号，板(ban)块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。