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今天，我深感荣幸能代表东盟与中日韩宏(hong)观经济研(yan)究办公室（AMRO）分(fen)享区(qu)域经济洞察。AMRO成立于2016年，我们的目标是(shi)通过监督、区(qu)域融资(zi)安排、技术援助以及促进东盟与中日韩金融合作，为宏观(guan)经济和金融的(de)韧性与稳定(ding)做出贡献。

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据统计，6月15日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括恒瑞医药、山东章鼓💟、德恩精工🎒、翔丰华👢🍓、果麦文化、国茂股份🧡🌽🥭、宝利国际、利安科技在内的8家A股上市公司披露减持情况。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👅，尤其港股表现更为强势👜，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👘，核心资产泡沫破灭🍈，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍉👢🍎，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👗💞👛👛👠，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍄，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍆，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍋，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥭🥭，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💛😈🍊，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥬🍉🍈🍉，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍑🥕👄😡🩳。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💝🤬🥝🤍，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👅。

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进入2H25🤍🍉🍎💖，北半球新季开启，供给端已出现主动调整信号🥒🥒，但消化高库存仍需时间，且关税的不确定性仍在重塑供应链👚，短期预计价格维持震荡走势。根据USDA5月供需预测，由于价格持续偏低💌🥑💗👚，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%，有望带动美豆库存去化15.7%💓💞，但由于种植结构调整难以一次性完成，在弃种率稳定的情况下，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加，谷物🧄👚🥒💞、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现。

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2、避免负债或摆脱负债…… 是至关重要的👚👗。如果你拖着债务这个 “枷锁”，就永远无法实现财务独立。令我有点震惊的是，在我们的文化中👙🥬🥻👠，负债已经变得如此正常，以至于人们理所当然地认为🩱💛👙，“嗯，我当然要借钱买这个😈👗🍄、那个或其他东西👘🥔👚👠😻。”