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华福证券分析师周欣然认为，比之历史上石油危机期间🍅👠👚，当前美联储的货币政策框架已经更加成熟👙👞🌽💘👘，在供给收缩冲击的过程中🥬💕🍎，供给侧对总产出水平形成更强的约束，经济增速主要由供给收缩的幅度而不是调控总需求的货币政策所决定🥔🍋🍄💯，稳定通胀预期才是货币政策的首要任务🩳🤍。

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经济：我们认为今(jin)后的日(ri)美贸易关税谈判中对日(ri)本的关税(shui)或能一定程度的减免，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左(zuo)右，在此背(bei)景下(xia)2025年全年(nian)或能实现1%附(fu)近的(de)增速。下半年日(ri)本经济或是温和复苏的(de)节奏，下半年若能实际工资同比转正，则能带来实际(ji)消费的增加；人手(shou)不(bu)足背景(jing)下日本企业或继续扩大设备投资。但在关税(shui)的影响，日本的净出口或存在较**动，存在压(ya)制GDP的可能性。

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1、下(xia)跌中的回(hui)落(luo)：美元走强，外资流(liu)出，高(gao)外资持股占比的(de)港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背(bei)后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外(wai)资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加(jia)息周期，全年4次加息(xi)，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速(su)流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提(ti)高美国债(zhai)务上限(xian)落地，预计将在(zai)未来10年增(zeng)加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共(gong)债务(wu)与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、从银行获得大额贷款的上述三家贷款主体🍊🍉🌽，表面上互不相干🥔👗🍄，但实际上却与国城控股集团有限公司（下称“国城集团”）及其实控人吴城，存在千丝万缕的联系。