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地产行业能否(fou)继续改(gai)善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持(chi)续较长(zhang)时间，当前出现短暂回暖(nuan)趋势(shi)，但多类指标仍是(shi)负(fu)增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月(yue)10日(ri)起，多家头部(bu)车企宣布低供应商支付账(zhang)期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件板块的行业(ye)集中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而(er)零部件板块的开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此(ci)次整车环节向中上(shang)游零(ling)部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格(ge)局的利(li)润分配(pei)和供需压力，意(yi)味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后(hou)续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延(yan)续回暖态势。

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5月份💌💝，货物进出口总额38098亿元，同比增长2.7%。其中🍑🍏，出口22767亿元，增长6.3%🩲💘😻🥔；进口15331亿元，下降2.1%👄👛。1-5月份👡🩰，货物进出口总额179449亿元，同比增长2.5%🍏💟。其中，出口106682亿元🍉，增长7.2%；进口72767亿元，下降3.8%🍎👙。1-5月份🍋💖👛，一般贸易进出口增长0.8%，占进出口总额的比重为64.2%。民营企业进出口增长7.0%👠🥬🥾，占进出口总额的比重为57.1%，比上年同期提高2.4个百分点。机电产品出口增长9.3%，占出口总额的比重为60.0%。

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1、二👙🥦、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🩰，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期🍒👿，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后🥥🧅🥕。另外🍑👝💗，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后🍒，验证的容错会有所降低💋，也可能成为扰动的来源🩲🍆👢。

2、1、供给端(duan)，第(di)1号台(tai)风“蝴蝶”在(zai)海南岛东南部沿海地(di)区登陆，造成海(hai)南产区(qu)雨水增加，割胶(jiao)工作(zuo)受(shou)限。西双(shuang)版纳产区仍(reng)受阶段(duan)性降雨扰动，原料产(chan)出不畅。泰国主产区受降雨扰动，影响割胶作业，原料量少(shao)，支撑收购价格重心小幅反弹。未来(lai)一周云南降雨仍将持续，海南降雨有所缓解。短期原料上(shang)量(liang)偏慢。2025年(nian)6月11日，中国宣布将落实对53个非洲建交国实(shi)施100%税目产品零关税举措，其中包含科特(te)迪瓦、尼日利亚、喀麦隆、加(jia)纳、几内亚(ya)。