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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期(qi)的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日(ri)是8月12日，目(mu)前仍处在谈判关键期，若未能(neng)突破(po)分歧(qi)，关税战可能存在反复

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级(ji)带来的石油石化、贵金属(shu)价(jia)格上涨(zhang)；军(jun)工军贸预期(qi)升温；全球算力需求确定性回升，海外芯(xin)片龙头大涨带动等思路展(zhan)开。通信(xin)、有色(se)、非银、电子、军工领(ling)涨。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续(xu)流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照我们中期策略的(de)观点，一旦(dan)在某种因素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力(li)位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始(shi)，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加(jia)速(su)提升新产业趋势有望占优。

2、具体来看，提请召集人提请董事会召(zhao)集召开股东大会(hui)时(shi)，应以其名(ming)义提出具体提案。但本(ben)次提请(qing)召(zhao)集人未以其名义提出具体(ti)提案，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合(he)法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不(bu)构成有效提案(an)，依法不应提交股东大会审议。此外(wai)，提请召集人(ren)的《提请函》中没有明确的审(shen)议事项和(he)具(ju)体的提(ti)案内容等(deng)。