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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💕💞🩱，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🧅，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👠💯，从剔除金融的净利润占比来看💔🍊🥒🎒，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍒、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下💋🍌🍈，港股除金融外🌽🥬💟，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥕，且更偏向于互联网🤬、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易😡🍊、美团等互联网巨头，消费👡、制造等行业占比不高🍊，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩰。历史上看🤍👜，由于A股行业结构更偏传统经济👄，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct😠💖💟🩰。

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随着百年变局加速演进👿，国防军工投资逻辑持续强化🧄💝，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🥥，国防军工板块或已进入击球区间🧅。华泰证券也指出🤍💔🥝🩳😻，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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美国财政部本月在半年期汇率报告中罕见提及日本央行政策，称该行应继续收紧政策以纠正日元疲软并平衡双边贸易👙。前日本央行官员、植田和男担任央行委员时的秘书Tetsuya Inoue表示：“日本央行坚持应对核心通胀上行的立场至关重要💕🧡👄，这不仅关乎民众对生活成本的不满，也涉及对美贸易谈判。”

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“接下来油市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡。”郭艳鹏认为，从当前态势看，上周末双方冲突已经开始缓(huan)和，国际社会呼吁双方展开谈判。短期双方大概率(lv)会控制冲突规模，油(you)价(jia)或在70~80美元/桶区间震(zhen)荡。随着冲突缓和，市场重回基本(ben)面定(ding)价，油价将(jiang)挤出地缘(yuan)风险溢价，价(jia)格中枢逐渐下移至60美(mei)元/桶左(zuo)右。从(cong)伊朗对霍尔木兹(zi)海峡的行动(dong)推演来看，伊朗(lang)通(tong)过该(gai)海峡对美国、以(yi)色列施压的可能性较大，但彻底封锁该(gai)海峡的概率(lv)较小(xiao)。一方面，该海峡部分**属(shu)于阿曼；另一(yi)方面，沙特、伊拉(la)克、阿联酋等中东原油(you)出口(kou)国(guo)与伊(yi)朗并无冲突，伊朗自身也需通过该海峡出口原油，且该海峡约83%的原油出口流(liu)向(xiang)亚太地区，封锁海峡对美国(guo)和以色列的打击相(xiang)对较小。因此，伊(yi)朗更可能有(you)选择(ze)性地骚扰特定船只，或通过军事活动(dong)进行威慑。

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1、創(chuàng)立京東(dōng)方(fang)26年后，王東陞(shēng)于2019年6月卸任董事(shi)長(zhǎng)一職。從(cóng)(cong)京東方退休后(hou)，王東陞竝(bìng)(bing)未(wei)停下腳(jiǎo)步，而(er)昰(shì)毅然投身二次創業(yè)，創辦(bàn)(ban)了奕斯偉(wěi)集糰(tuán)(tuan)。這(zhè)一次，他將(jiāng)目光聚焦在半導(dǎo)(dao)體(tǐ)産(chǎn)業的 “缺芯” 難(nán)題(tí)上，試(shì)圖(tú)打(da)造一箇(gè)全新的半導體産業帝國(guó)。

2、奕斯伟材料主要从(cong)事集成电(dian)路用12英寸(cun)硅单晶抛光片和外延(yan)片的研发(fa)、生产和销售。据其(qi)《招(zhao)股书》显示，2021年至2024年，公司营(ying)业收入(ru)分别为2.08亿元、10.55亿元、14.74亿元和(he)21.21亿元；净利润方面，和奕斯伟计算一样(yang)仍处于亏损，分别为(wei)-5.21亿元、-5.33亿元、-6.83亿元和(he)-7.38亿元。四年合计亏损24.75亿元。