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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏(zou)是获取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以(yi)创新药为(wei)例，近期板块的(de)走强固然存在强基本(ben)面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分欠配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信(xin)号。中(zhong)长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期(qi)，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额(e)占比也从高位回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高(gao)的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端(duan)侧(ce)开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金(jin)已经有意愿(yuan)进行高切低。

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1、3） 经济基本(ben)面来看，内需不足、物(wu)价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅(fu)好于市(shi)场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走(zou)扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输(shu)入性影响外，国内(nei)有效需求不足、部分(fen)行业产能过剩也(ye)是(shi)重要原因。提(ti)振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济(ji)堵点”，需要“财政、货币、产业、就业、社保(bao)”等各项政策协同形成合力。历(li)史经(jing)验显示，PPI与A股(gu)非金融企业盈利增(zeng)速(su)呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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