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该行预计，2025年上半年盈利增长9.3%，营收增长2.8%，利润率也将扩大💓🧄🍌。建银国际将2025财年盈利预测下调4%，主要原因是白酒销售成长弱于预期🍍🍋😈。基于啤酒业务2025财年10倍企业价值/息税折旧摊销前利润倍数和白酒业务2025财年10倍市盈率的不变🥥🍄，该行将目标价从34港元下调至33.6港元🤬😻🍒💔。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年😡👘🍍🩰🤍、19年）🍌；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股🥑👗🥬、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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维持年(nian)度(du)策(ce)略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市(shi)上半场(chang)是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破(po)“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀(zhang)，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性(xing)宽(kuan)松助力(li)小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流(liu)创造和(he)分红能力占(zhan)优。牛市(shi)上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复(fu)之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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1、另外(wai)，中(zhong)國(guó)(guo)全毬(qiú)競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證(zheng)過(guò)程，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fà)酵的過程。而隨(suí)(sui)着預期提陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)(zhang)，后續(xù)(xu)驗(yan)證的容錯(cuò)率會(huì)有所降低，這(zhè)(zhe)也可能成爲(wèi)(wei)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

2、这场惨败背后还有更多细节、复杂性和决策，但核心故事很简单(dan)：他们无法建(jian)成经济(ji)高效的洛杉矶 - 旧(jiu)金山快速列车，因为不断做出偏离核心目标的选择。当然，代表洛杉矶和旧金山以外(wai)地(di)区的民选(xuan)官员(yuan)有其他优先级，这(zhe)可以理解，但频繁屈从(cong)于非核心(xin)目标相关方的(de)意愿，最终摧毁了项目。