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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利(li)方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端(duan)的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具(ju)体方(fang)向提供三个视角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估(gu)值(zhi)弹性的港口、公路；补(bu)贴政(zheng)策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本(ben)面延(yan)续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求(qiu)复苏(su)支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资(zi)本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公(gong)司发(fa)挥(hui)好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性(xing)更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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二是带动了生产增长。大规(gui)模设备更新(xin)带动下，相关行业生产快速增长。5月份，规模以上(shang)锂离子电池制造、船舶(bo)及(ji)相关装置制造、锅炉及原动设备制造等行业增加值同比分别增长28.6%、12.8%、11.8%。以旧换新政策持续显效作用下，绿色、智能、高品质产(chan)品的消费(fei)需求持续释放，也带动了生产增长。5月份，新能源汽车、平板电脑(nao)、电(dian)动自行(xing)车等换新类产品的产量分别增长31.7%、30.9%和20.5%。

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当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称🤬🍌，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道，击落地点位于伊朗西部上空🤍💖💝，飞行员已从战斗机中弹射逃生。

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2、周五油价的飙涨不仅让原油市场月差加速走阔👚🥦，凸显了市场对于地缘对供应冲击的的担忧🥻👄。除了月差飞涨👝，另一个让市场关注的变化是一天时间SC与欧美原油价差就走强了近2.5美元/桶🌽，这一幕让人迅速联想到2025年1月下旬随着美国对俄罗斯🍓🥾、伊朗的制裁对中国原油进口冲击明显，内外盘价差一度走强到近10美元🧅，盘面一度打开了近年来较少的无风险交割套利窗口🥭💘。SC与欧美原油价跨区价差迅速走强🍎，刷新了一年多来的高点🍅。此次中东地缘风险将再次对中国原油进口形成重大冲击，尤其是伊朗原油一直以来是中国传统地方炼厂的重要加工原料🍒🥭，随着伊朗能源设施遇袭，对伊朗原油出口形成了巨大的挑战😈🥕，这这很可能导致中国进口来源受损🥑💟，让供应端再次收紧，提升中国炼厂加工成本。