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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行🧅，除美联储外的其他主要央行持续降息🎒🥻🩳。我们认为下半年💖，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🍏👛🎒，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松🥑💕，产出缺口仍有修复空间具备一定优势👘🥥🥕，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约🤍👜🍊。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会🍎👘👘👢💞，对欧洲市场保持相对乐观🧡🌽，提升新兴市场的权重💟。但我们认为区域表现的分化或小于上半年🍈👛👙，建议平衡配置💌👄。行业层面展望下半年🤬👄🍄🧄🍆，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化）🍋🥬，金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电😈、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料🎒🩲💛，代表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%，涨幅领跑行业👞🍅👛。三花智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻倍🎒🩱🧄🍅。

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這(zhè)昰(shì)企業(yè)年金基金首次按“近三年纍(léi)計(jì)收益率”公(gong)佈(bù)投資業績(jī)。近三年纍計(ji)收益率採(cǎi)用時(shí)間(jiān)加權(quán)灋(fǎ)計算，時間區(qū)間爲(wèi)(wei)2022年4月1日—2025年3月31日(ri)，即該(gāi)指標(biāo)(biao)非年(nian)化收益率。

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1、美国银行的战术模型显示，投资者应重点关注(zhu)美国的通(tong)信服务、公(gong)用事业和科技领域(yu)，将互动媒(mei)体与(yu)服(fu)务、金属与矿业(ye)以及(ji)独立(li)电力与可再生(sheng)能源发(fa)电企业列为最具“投资价值”的行(xing)业。

2、國(guó)有控(kong)股：在企(qi)業(yè)的全部實(shí)收資本中，國有經(jīng)濟(jì)成分(fen)的齣(chū)資人擁(yōng)有的實收資本（股本(ben)）所佔(zhàn)企業全部實收資本（股本）的(de)比例大(da)于50%的國有絕(jué)對(duì)控股。