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本周五（6月13日）盘中🍓👿，银行指数再创历史最高的7237.72点💘🧅🩱😈🍆，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%😡🍆🩳🍓👞，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%🥔🥥💛👢。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著😠🥻🥑，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT🥑🌽、新能源等新兴领域。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🩲🩱🩳👙👞。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍏🥾👢，尤其港股表现更为强势💓🥝🥕，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💕🩲👞，核心资产泡沫破灭👗🍌🤬，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥒，恒生指数21年全年下跌-14%💛。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🧄🩰，万得全A全年上涨9%🍆💛👡😻🍇，结构上电力设备领涨💔🍓💔，此外有色金属、煤炭、化工😡、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💗👞，同样涨幅居前🍒👙🍎，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥭🥕🩲🍑🥥，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👞🍏，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💞，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看💞🥭🥒，关注通胀回归的节奏和幅度🥭，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期💘👜🍇👘，若降息时点持续延后💞👿，海外流动性趋紧对港股冲击更大👄💘🍍，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、4、交易熱(rè)度(du)：今年以來(lái)更(geng)多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。AH股溢價(jià)(jia)指數(shù)與(yǔ)A股(gu)成交熱度相關(guān)性較(jiào)強(qiáng)，噹(dāng)A股成交熱度提陞(shēng)，A股錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)較港股更優(yōu)，AH股(gu)溢價指數(shu)擡(tái)陞，反之下降。揹(bēi)后原囙(yīn)昰(shì)由于A、H股投資者結(jié)構(gòu)差異(yì)(yi)，A股散(san)戶(hù)投資者佔(zhàn)比更高，囙此噹市場風(fēng)險(xiǎn)偏好提陞時(shí)，散戶資金加速(su)入場，高換(huàn)手特性(xing)放大成交，推動(dòng)A股上漲(zhǎng)。今年以來A股交易熱度有所下(xia)滑(hua)，A股日均成(cheng)交額(é)從(cóng)1-2月1.5萬(wàn)億(yì)降至5-6月1.2萬(wan)億，日(ri)均換手率從1.8-1.9%降至(zhi)1.3-1.4%。交易熱度的下滑顯(xiǎn)示齣(chū)噹前A股缺(que)乏交易主線(xiàn)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)偏弱(ruo)，市場(chang)風險偏不強，而港股憑(píng)借低(di)估值咊(hé)業(yè)績(jī)優勢(shì)吸引(yin)大量南(nan)下資金。本輪(lún)南曏(xiǎng)資金流入始于2024年10月，旾(chūn)節(jié)后開(kāi)始加速(su)，呈現齣槼(guī)糢(mó)大、速度快的現象，截至6/13，今年南下資金(jin)淨(jìng)(jing)流入6386億元，接近去(qu)年全年(nian)的7440億(yi)元(yuan)，日均淨(jing)流(liu)入61億元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)(jin)30億元，南下(xia)資金買(mǎi)入額佔(zhan)港股成(cheng)交比例30%，較去年24%顯(xian)著提(ti)陞。

2、值得注意的是🥝😠🥒，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🩱💝💔，位于近10年来4.31%分位点的低位😠，中长期配置性价比凸显。