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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善(shan)维(wei)持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现(xian)仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而(er)是依然(ran)将呈现一定的(de)震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提(ti)升的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动(dong)也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持(chi)续抱团而(er)是呈现轮动(dong)特征，可能表(biao)征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我(wo)们(men)观察到各(ge)方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐(le)观的降息预期(qi)能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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