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在路博迈基金看来：首先👛💔😡，银行及细分价值领域可能迎来重估机会🩳🩱。其次🍏🥦，具备核心竞争力的优质资产仍处于底部抬升阶段，随着半年报披露期临近🍋，建议关注质量和大盘风格💘🎒。再其次，新兴市场需求稳健💓💝，深耕海外市场的中国企业将受益于市场空间的拓展和新兴市场自身的发展。最后，人工智能、机器人💟、军工💝🥿🍉💕🥝、创新药等科技领域😈💞👝，以及新消费领域，将继续领涨市场💖🧅💞。

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但不确定性也有(you)所上升，尤其是美国总统特朗普的政策反复无常，尤其是在贸易方面(mian)。一项调查显示，经济学家(jia)仍然预计欧洲央行年内还会再降息一次(ci)。

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三大(da)主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金(jin)配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼(jian)具安全(quan)边(bian)际与收益(yi)确定性。第二，科(ke)技仍将是中长期(qi)配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的(de)环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振(zhen)下的(de)大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重(zhong)构与技术(shu)深度赋能下(xia)持续(xu)释放。

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“我直接踏空(kong)了。”一位基金公司的医药研究员说，创新药在今年4月(yue)受到美国相关(guan)政策变动消息影响，如(ru)果药品降价的政策真的(de)执行，国产创新药会(hui)遇到很大调(diao)整，基于上述考(kao)虑，他将创新药股票全部清仓。没(mei)想到一个月(yue)后，行业迎来另一番反转，“现在(zai)全网都在买，反而是他们吃到红利了”。

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1、今年年初，欧元区经济表现强劲👝🍊，这得益于为规避美国关税而提前涌入的海外需求。尽管贸易不确定性持续存在，但分析师基本上维持了经济增长预期🥒😠🥕👅，他们预计2026年经济将增长1%，略低于之前的预期🍅👅，2027年将增长1.5%🍓💖🍑🥦。

2、在14日深亱(yè)新一波對(duì)以導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)之前，伊朗已(yi)經(jīng)髮(fà)起了一輪(lún)打擊。伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)14日的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在此前的襲擊中，以色列境內(nèi)150箇(gè)(ge)目標(biāo)遭到了伊朗(lang)的打(da)擊。