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那么此时🩲🤍👜💌，市场选择的共性特征💖，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II💞💖，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👝💛，成长性最好💛，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍌，我们也说💛，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中(zhong)提到， A股的表现存在(zai)5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每(mei)一轮(lun)上行周期可(ke)以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性(xing)，我们(men)对于过(guo)去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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无论学历高低🎒💯🥒，一个人总会懂些什么，而你懂的东西可能有一天会让你发现机会。我自己抓住的机会也好像和学历没什么必然的联系。

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1、“6月脉(mai)冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人民币的(de)不(bu)断升值。我们在近期(qi)报告(gao)中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全A走势在(zai)绝(jue)大多数时(shi)间内同步，汇率成(cheng)为了决(jue)定大势的主变量。结构上也(ye)同样沿着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率(lv)将(jiang)决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐观因(yin)素占(zhan)优。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆💞，难言泡沫化。