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TMT领域在AI创新持(chi)续驱动(dong)下，二季度产销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我国集成电路对美出口(kou)依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际(ji)回暖，业绩有(you)望改善。

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美伊冲突升级，6月30日早盘，国(guo)防军工再度领市(shi)飙升！代码有“八一”的(de)国防军工ETF（512810）直线拉涨2.67%，向“六连涨”发起冲击！

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