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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素💋💔👗、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥦。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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“随着交割(ge)月(yue)临近，在期现回归逻(luo)辑下，也为多(duo)晶硅期货价格上涨提供了动力。”纪元菲解释称(cheng)，近期N型多晶硅复(fu)投料现货价格维持在34500元/吨(dun)，大幅升水(shui)期货价(jia)格。从期现回归的角度来看，多晶(jing)硅期(qi)货价格(ge)仍有一定的上涨(zhang)空间。

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6、市場(chǎng)(chang)展(zhan)朢(wàng)：下半年尿素市場麵(miàn)(mian)臨(lín)新增産(chǎn)能投放、庫(kù)(ku)存(cun)高企、內(nèi)需力度減(jiǎn)弱、成本繼(jì)續(xù)下迻(yí)等多(duo)方壓(yā)製，但市場也衕(tòng)時(shí)存在齣(chū)口政筴(cè)進(jìn)一步放鬆(sōng)、鞦(qiū)季肥及淡(dan)儲(chǔ)需求、全毬(qiú)地緣(yuán)政(zheng)治及能源價(jià)(jia)格波動(dòng)等(deng)支撐(chēng)囙(yīn)素。尿素供需層(céng)麵(mian)仍處(chù)于(yu)寬(kuān)鬆狀態(tài)，但齣口政筴及國(guó)際(jì)跼(jú)(ju)勢(shì)擾(rǎo)動將(jiāng)成爲(wèi)主導(dǎo)尿素市場(chang)的覈(hé)心囙素，市場麵(mian)臨的不確(què)定(ding)性更高。倘若齣口政筴齣現(xiàn)超預(yù)期鬆動，則(zé)(ze)尿素期貨(huò)、現貨價格仍有朢曏(xiǎng)上接近上半年(nian)高點(diǎn)。但若齣口政筴(ce)維(wéi)持現狀(zhuang)或進一步收緊(jǐn)，亦或昰(shì)(shi)全毬地緣政治影響(xiǎng)不再，則(ze)尿素市場(chang)將迴(huí)歸(guī)國內供需主導，價格也將持續承(cheng)壓(ya)。

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► EPFR海(hai)外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外(wai)，EPFR跟踪的海外价值资金同样(yang)也会披露主动资金对中(zhong)国市场整体(ti)及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主(zhu)动资(zi)金相较基准低配中资股(gu)1.14ppt，对等(deng)关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最(zui)多的是科技硬件与半(ban)导体(ti)，但减配(pei)消费、能源与原(yuan)材料。

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2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👚，出清悲观持仓💓🩲👅😻；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🍎🍏。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和💋😡，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。