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首先(xian)，在客户结构上，奕斯伟计算(suan)对大(da)客(ke)户的依赖程度(du)令人咋舌。2022年至2024年，来自第一大客户（《招股书》中称客户A）的收入(ru)分别为15.78亿元、14.38亿元、15.55亿元，收入(ru)占比分别达(da)78.9%、82.1%、76.8%。

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该财团提出的现金收购价格为每股5.76澳元（8.89澳元），较Santos上周五每股6.96澳元（4.52美元）的收盘价溢价27.73%。

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上述75只权益产品中💟，指数类产品有20只，其中ETF及ETF联接基金有14只，4只一般被动指数产品以及2只指数增强产品。

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我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短(duan)期科技(ji)超跌反弹出现中断，尚未摆(bai)脱调整波段。中(zhong)期重新凝聚共识，更可能(neng)需要等待基础层突(tu)破，打开应用(yong)层突破空间。

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1、一是加强央地协同，凝聚合力💞🩲💘。国家部委在顶层设计、政策配套🍒🥝、授权放权💘👚、项目审批上给予更强有力支持；深圳要完善工作机制，制定清晰的时间表🥥🥒、路线图、任务书🍅👞。

2、建议在6~8月的半年报季🎒👜，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👝😻🍆，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💓、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍇；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🧅👙🥬😈，建议继续平衡A股和港股的配比🥒💕👿；3）建议开始重新关注政策信号🤍🩰，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💯。