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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年(nian)5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力(li)加大，外(wai)资加速流出，外资流出对(dui)外(wai)资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断(duan)推(tui)迟(chi)降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出(chu)中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高(gao)美(mei)国债务上限(xian)落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市(shi)场(chang)对(dui)美国债务风险的担(dan)忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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此外估值优势(shi)：目前A股42只银行股除招商银(yin)行外，仍(reng)均为破净状态(tai)；中证(zheng)银行指数市净率PB为0.68倍，仍位于近(jin)10年38.43%的低位区间。

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2、海富通基金表示(shi)，债券型(xing)ETF吸金(jin)明显，主要得(de)益于政策支持和市(shi)场需求的双重推动。国内债(zhai)券ETF总规模不断突破，其背(bei)后有几个(ge)关键因素，如(ru)被动化(hua)投资理念的普及，债券(quan)ETF凭借其持仓透明(ming)度高、投资风格稳定、仓位稳(wen)定的特(te)点，很(hen)好地满足(zu)了投资者的配置需求(qiu)。另外，今年以来债券型ETF产品创新步(bu)伐加快(kuai)，覆盖了更多层次的投资者群体。