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当前👅，多晶硅仍处于累库态势🥦🩳。据百川盈孚统计数据🍊👝，截至6月27日当周，多晶硅行业库存26.998万吨，环比增加1.70%🥬🧅。

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下图展示了(le)本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行(xing)业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益(yi)。

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财政政策空间较为充足💞🍊👠，节奏稳步推进🤍🍄，供给扰动仍在🩳🍓。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大💗💌🎒，将继续保证财政发力强度👅🌽👗👢，短期增量政策出台的必要性并不强🥬🍑🍉。但是如果有超预期因素出现🍋🍋，不排除后续进一步加码🌽。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🍈🎒、1.92 万亿👜🥿👘😠，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言💕，财政积极发力以及发挥托底作用🧡，这或仍将制约债市利率下行空间😡🍋，另外供给扰动仍存👠😈👜。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复(fu)。布伦特原(yuan)油的(de)隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场(chang)没有看涨或看跌的偏向(xiang)。不过，在标普 500 指(zhi)数涨至峰值(zhi)使得期权承(cheng)压之后，押注原油(you)波动的溢价相对于股(gu)票而言仍保(bao)持在(zai)更高水平。

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1、标普 500 指数期和纳斯达克 100 指数期均上涨约(yue) 0.1%。与道琼斯(si)工业(ye)平均(jun)指数挂(gua)钩的期上涨 130 点，涨幅(fu) 0.3%。

2、此前，Meta 决定推迟其大型(xing)人工(gong)智能(neng)模型 Llama 4 Behemoth 的首(shou)次亮相。据《华尔街曰报》报道，由(you)于担心该模型(xing)相较于之前的版本升级不够(gou)显(xian)著，公司将其发布时间推迟至今年秋(qiu)季晚些时候(hou)。