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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👛。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块💛💔👙🥥、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👡💝🧅🤍，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍓🧡🍒🍉，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💌🤬；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍄🩰，港股是全球的风险资产的避风港🥬，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍒😈，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💝，但需要耐心等待🍋🍇。

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2、作爲(wèi)對(duì)以軍(jūn)襲(xí)擊(jī)的迴(huí)應(yīng)，伊朗在13日晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)諾(nuò)言-3”的行動(dòng)，報(bào)復(fù)以軍襲擊。14日亱(yè)間，伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)(tai)髮(fà)(fa)佈(bù)消息稱(chēng)，預(yù)(yu)計(jì)伊朗將(jiāng)在(zai)未來(lái)數(shù)小時(shí)內(nèi)對以色(se)列髮動“大槼(guī)糢(mó)破壞(huài)性軍事打擊”。