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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段(duan)关(guan)注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单(dan)持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。

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2、付(fu)倍佳：上半(ban)年港(gang)股市场领涨全球，主要有三方面原因(yin)：一是产业结构优异，港(gang)股新经(jing)济结构占比高(gao)，互联网、新消费、创新(xin)药(yao)、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双(shuang)击”；二是(shi)港股大(da)权重分红(hong)资产估值修复，恒生高股息(xi)指(zhi)数(shu)仍有超7%的股息率，A/H折价(jia)快速(su)收敛；三是流动性充裕，香港银行同业(ye)拆借(jie)利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股(gu)成交活跃，整体交易(yi)量(liang)在历史高位运行。