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展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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2、国泰海通证券表示🤬💓，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🩳🤍，推动增量入市👢。而外部局势的缓和🩳👘🍉，更强化了内部确定性逻辑的延展🥝😻。因此🥭，判断7月底之前股市仍有上升空间。