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本周（6月23日-27日），国(guo)防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格(ge)单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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高盛(sheng)的(de)分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道(dao)：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能(neng)反映(ying)出，交易员近期经历了(le)重大地(di)缘政(zheng)治冲击但石油供应未(wei)受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋(qiu)季(ji)开始可能会(hui)出现大规模库存累积。”

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在A股市场回暖背景下，部分场内基金的投机(ji)**易风险(xian)有(you)所累(lei)积。机构通过限制申购、停牌预警等手段强(qiang)化风险管(guan)理，而投资者亦需保持理性，避免被短期价格波动误导。市场分析人士认为，未来LOF基金的(de)溢价(jia)现象或(huo)随市(shi)场情绪平(ping)复而缓(huan)解。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项🍄🥔💛💝；成都先导🍓💛💘、光智科技：终止重组事项👠；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目🍌💯；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请👠🥦💌；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项🌽；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同🥥🧡👞；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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1、从中长期角度👢🥑👅🍊，我们建议以周期为轴🤬💋💞🍋😈，供需为锚。关注新科技周期下👄，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍎👝😠🍋、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）💟🥝💛💕，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥥，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍄🍇、风电、储能🩱、氢能、核电）🎒，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、在交付情况(kuang)方面，四(si)维智联交出了一份亮眼的成绩(ji)单(dan)。截至2025年6月，公司累计交(jiao)付智能座舱软件解(jie)决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解(jie)决方案被国内(nei)约250家整车厂中的约20%采(cai)用。