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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制(zhi)造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受(shou)价格下(xia)行的影响(xiang)较(jiao)小。近两年来(lai)港股业绩增速显著(zhu)强(qiang)于A股，2024年全部港股(gu)归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受(shou)价(jia)格因素(su)影响更大，价格下行压(ya)缩毛利(li)，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业(ye)占比不(bu)高(gao)，行业属性导致了港(gang)股业绩(ji)受价格(ge)下行(xing)的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏(pian)传统(tong)经济，因此(ci)对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升(sheng)至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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