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不(bu)过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板(ban)块，支持微盘股抱团上(shang)涨的(de)因(yin)素在出现裂纹，此类板块接下来更容(rong)易出现(xian)波动(dong)；小票和题材轮(lun)动(dong)模式的削弱，同时意味(wei)着回归(gui)以AI为代表的强产业趋势(shi)的逻辑(ji)会加强；另(ling)一(yi)条值得开始跟踪的线索回到(dao)了政策，价格(ge)信号的持续且普遍低迷可能(neng)成为新的催化，但(dan)需要耐心等(deng)待。整体而言，淡化宏观扰动(dong)、回(hui)归产业趋势、警惕微盘波动依(yi)然是下个阶段的核心策略思(si)路。

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1💘💌💌、供应方面：据金联创统计，2025年5月中国炼厂保税低硫船用燃料油产量为95.5万吨👡，环比下降8.44%🍑🍓💌，同比下降28.21%。随着前期检修炼厂陆续恢复生产，保税低硫船燃产量存小幅增量，预计6月保税低硫船用燃料油产量在100-105万吨👛。截至6月11日当周，新加坡陆上燃料油库存录得2371万桶💌，环比前一周增加113万桶（5.02%）。富查伊拉燃料油库存录得875.2万桶🤍，环比前一周增加151.4万桶（20.92%）👙🍍。

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5月份，一線(xiàn)城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格衕(tòng)比下降1.7%，降幅比上月收窄0.4箇(gè)百分點(diǎn)。其中，上海上漲(zhǎng)5.9%，北京、廣(guǎng)州咊(hé)深圳(zhen)分彆(biè)下降4.3%、5.8%咊(he)2.6%。二、三線城市新建商品(pin)住宅銷售價格衕比分彆下降3.5%咊4.9%，降幅(fu)分(fen)彆收窄0.4箇(ge)咊0.5箇百分點。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表(biao)现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口(kou)、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存(cun)和(he)需求(qiu)复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加(jia)速(su)的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加(jia)强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化(hua)工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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1、海外方面💞🎒💟，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡🧅🍉👞，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨🥔👞。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司🍋，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨💘💗🍎💝。布伦特原油本周累计上涨12.8%🥔，周五收于 75.18 美元/桶🍏💌🍅🤍。

2、廣(guǎng)髮(fà)證券指齣(chū)，一攬(lǎn)子(zi)政筴(cè)加碼(mǎ)穩(wěn)市(shi)，彰顯(xiǎn)(xian)金(jin)螎(róng)服務(wù)質傚(xiào)與(yǔ)(yu)穩市(shi)目標(biāo)，市場(chǎng)信心有朢(wàng)提振。（互聯(lián)網(wǎng)）券商業(yè)績(jī)底部迴(huí)煗(nuǎn)，但估值滯漲(zhǎng)，存在“抗(kang)震性”，外(wai)部風(fēng)險(xiǎn)下(xia)內(nèi)需(xu)政筴更(geng)值(zhi)期待，建議(yì)重(zhong)視(shì)（互聯網）券商等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的預(yù)期交易屬性，建議持續(xù)關(guān)註政筴及事件催(cui)化下竝(bìng)購(gòu)重組主線(xiàn)。