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当(dang)前，A股市场尚未形成明确主(zhu)线，新消费因兼具成长性(xing)与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港(gang)股新(xin)消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺(que)的板块，构建起填补(bu)市场空白的新兴消费生态(tai)；A股新消费(fei)则在IP经(jing)济(ji)、古法金饰等领域持续走强(qiang)，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资(zi)金共识强化”的特征，使得新消费在当(dang)前市场环(huan)境下或具备较强的配置价值(zhi)。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍌💝👘，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍇🍅💛😡。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥻，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍋🥝，同时通胀尚未回归👗🤬😻，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💓，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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