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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺😠👢。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🤍🌽。本周沪指的“三连阳”👄🍅，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👝。向后看💞💛，年内指数有较大可能性突破去年高点👛🍆🥒，但短期而言👡🍒，我们在短暂经历波动率的回归交易后👗，仍要回到逻辑驱动的方向💔👚🥥🍌；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍌🎒💕。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿👅、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次。

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脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术🍊。该技术在医疗🤍🩰、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源、临床机构等上下游👅🧅🍋，培育产学研医深度融合的创新生态。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍇👚🥻👅，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🍊🥥，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🍉🍍😻，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪👘🥦🩱，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🥬💯💟。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%😠🍄。2025 年全年角度看👞🥭🤍，消费主版块房地产（-70）🍑、家电（+30）💛💓👜、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨👙，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👅；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍉🥻💝。市场上的赚钱效应在不断积累🍏💖。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态😈💝🍉💞。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥭👘，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🧄👘，增量最近有望加速流入😡👄👄👄👡，呈现正反馈效应。从7月开始💖，这种情况发生的概率越来越高💕👚💯，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🩱💛👗。这一阶段，指数有望持续上行💝😈，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、维康药业未按规定披露关联方非经营性资金占用👅，可转债募集说 明书不准确💕🍉、不完整，涉嫌违反《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 第七十八条第一款及第二款、第八十条第一款及第二款第三项等规定，构成《证券法》第一百九十七条第一款、第二款所述的信息披露违法行为🍌🎒🍊🧄👠。