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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务(wu)和信(xin)息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合(he)盈利、行业景气(qi)和(he)交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布(bu)局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建(jian)模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行(xing)情(qing)期间组合(he)全部配置非银板块，2）1月中(zhong)旬DeepSeek行情启动(dong)后则全部配(pei)置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块(kuai)。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果(guo)上看，这一模拟组合从去(qu)年924起绝对回报(bao)为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种(zhong)事后诸葛亮的复盘意义(yi)有限，但也说(shuo)明港股市场(chang)的结构性行情有多么强劲(jin)，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。